第二天一大早，国王醒来时，发现一只湿漉漉而又很有主意的小老鼠钻到了他的毯子下面，把他的胸口当成了一个温暖的窝。国王一动，小老鼠立刻惊慌地逃走了。

小国王笑了，“可怜的小家伙，我和你一样可怜呀，我自己也孤苦伶仃，我不会欺负你的。你­干­吗逃走呢？如果一个国王沦落到这种境地，连老鼠都拿他当床的话，他的状况还能再坏吗？他一定会时来运转的！”小国王边说边把身上盖的毛毯拉开了。他再瞧瞧旁边可爱的小牛，慢慢爬起身来。

这时谷仓外有声音传来，接着谷仓的门被打开了，门口出现了两个农家小姑娘。这两个小姑娘没想到会有一个少年在牛棚里面，她们大吃一惊，同时惊叫了起来。

两个小姑娘既觉得奇怪，又有点害怕，目不转睛瞪着国王看，还悄悄地低声说道：“这是一个乞丐吗？他穿的衣服好脏啊！看样子应该是。”

“他的肚子大概饿了吧！”

“他的相貌清秀帅气，恐怕不是讨饭的吧。”

“嗯，他头发也很漂亮。”

“我们再走近些仔细看看，好不好？”

“不要嘛，姐姐。”

“为什么？”

“假如他是坏人，他发起狠来，怎么办？”

“不会的。你看，他不像是那种人啊……喂，波丽西，我们一块儿进去吧！”

两姐妹天真的对话，国王也都听到了。一会儿，两个小姑娘手牵着手，走到国王身边，仔仔细细地把他打量了一番。好像是姐姐模样的小姑娘突然问道：“你是什么人？”

国王立即以庄重的口气答道：“我是国王。”

两个小姑娘一听，惊讶得往后退了一步，默默无言地呆了半分钟，姐姐的眼睛滴溜溜地转来转去，妹妹的眼睛瞪得圆圆的。接着，又是好奇心打破了沉默：“国王？什么国王呀？”

“我是英国国王。”

姐妹俩更加吃惊了，她们互相对视了一下，显得又怀疑又茫然。

姐姐又向前走了一步，问道：“您真的是国王吗？”

“我的确是英国国王。”

妹妹又在旁边追问道：“你撒谎吧？如果你是国王，为什么会睡在牛棚里呢？怎么没有大臣跟随呢？”

国王因为自从离开王宫以来，这还是头一次受到人家正正经经地询问，所以非常高兴，一时也忘记了饥饿，他充满感激地把经过情形讲给姐妹俩听。姐妹俩感觉非常惊奇有趣，对国王也表示出了最深切、最诚挚的同情。等国王讲到他最近的经历，姐妹俩得知他已经很久没吃东西时……小姑娘便打断了他的话：“哎哟，好可怜呀。那么，先吃饭好了，国王陛下请到这边来。”

“我们也该吃早饭了。”

于是，姐妹俩一边说着，一边把国王引到正房去了。