魔界，大队人马驻足天魔宫，此番妖魔倾巢而出，他们在魔星、明月的率领之下前往九华山，准备一举攻下缥缈峰——直达天界。

九华山，太虚观众道士临阵以待，汉钟离、吕洞宾、曹国舅三人奉天尊之命镇守于此，尽其所能堵住缥缈峰的路口，以阻止妖怪前往天界捣乱。

一时间山中杀气冲天，尘土飞扬。山下妖魔群居，其数量盖过滔滔江水、势如破竹、吼声震天。

明月端坐在娇中，寸步不出营门，既能洞悉全军，她神采飞扬，指挥若定，见时机成熟，即命令部下狼­精­、九尾狐、夜叉率一万妖魔鬼怪打头阵。随之第一波进攻宣告开始，诸妖从东路直上九华山顶，凡遇道观、寺庙一律踏为平地，气焰甚是嚣张。

然坐守东路的乃手持紫霞双剑的吕洞宾，他面对数量远胜于己的妖怪，处之泰然，挥舞手中宝剑如日方中，所到之处霞光万丈，无数流光溢彩从他的剑端喷出，让妖怪眼花缭乱、防不胜防。仅交手十回合狼­精­、九尾狐、夜叉三将皆中招，纷纷落马，而部下看主将身亡，且素闻紫霞双剑的威名，早已丧胆，弃兵刃落荒而逃，就这样第一波进攻以失败告终。

随后，魔星后卿闻明月的前锋部队兵败垂城，开头就失利，不经大怒道：“一群无用的废物。”说毕，飞出营帐，怒声吼道：“熊怪、虎豹诸妖听令，尔等为开路先锋率军一万从西路登顶。”

片刻，第二波进攻打响，妖魔多如潮水，涌向山中，一时间山石崩裂，草木夷为平地。镇守西路的乃汉钟离、曹国舅二位仙人。光汉钟离一人即可轻松搞定这群乌合之众，俗话说得好，擒贼先擒王。汉钟离拿起酒葫芦，一路行来跌跌撞撞，一人深入敌营，打乱了妖怪的阵脚，出入如无人之境。须臾，他取了熊怪、虎豹诸妖脑袋提在手上，大大咧咧，在妖怪阵营中来回穿梭，耀武扬威，诸怪亲眼目睹首领头颅已掉，遂无心迎战，纷纷逃散。

明月骑在大鹏上纵观战局对己不利，假若再派不出­精­兵强将，势必因出师不利，士气受挫而溃不成军，故她只身前往后卿帐中同他商议对策。许久，他们兴高采烈走出帐篷扬言道，“蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、牛魔王听令，尔等率­精­兵四万分二路包抄，一上一下，一陆一空，让那帮臭道士分心，无从下手，以便占领太虚观。”

要说蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、牛魔王四怪，可不好惹，光其刀枪不入这样绝技，足可使对方伤透脑筋。再来他们曾经拜于无极老人门下，学过地煞之法，懂得七十二般变化，由此看来绝不好惹。

第三波进攻一开始，敌人就占尽先机，大败曹国舅，杀得他人仰马翻，无处逃生。吕洞宾闻讯赶来解围，同四怪交手百余回，终因法力殆尽，被金鹏怪、牛魔王所擒。

霎时，九华山风云­色­变，昏天暗地。道士们面对数量远胜于己的妖怪，阵脚大乱，像一群乱了方寸的无头苍蝇不知所向；面对无论如何也杀不完、不降反增的妖怪，不免让人胆战心惊。山中刀光剑影，人头攒动，喊杀声久久回荡，好似天摇地动，从日出杀至日落，山间早已尸横遍野，血流成河，此景甚是凄惨。

尔时，汉钟离同金鹏王、牛魔王二怪斗法，累得­精­疲力竭，只得佯攻，慢慢而退。想不到他亲自出马也不能扭转战局，只好率残部退守太虚观，闭门不出。

天庭，玉帝通过千里眼、顺风耳查探后，得知九华山岌岌可危，随即他命太上老君、董勇、八仙、太乙真人等仙家前去支援，并命托塔天王李靖镇守四天门，不让妖魔趁虚而入。

凡间，诸位仙家腾云驾雾赶到缥缈峰，踩住云端向下望去，嶙峋嵯峨的九华山原本古刹林立，香烟缭绕，古木参天，灵秀幽静，而今却成一片废墟，山中无数树木断裂倒地，残痕断枝随处可见，多家道观残缺不堪……太上老君看在眼里，痛在心里。他眼见徒子徒孙惨遭不测，未能加以制止，而心生愧疚，激动得手舞足蹈，口吐鲜血，差点晕死过去，幸亏董勇上前扶助安慰几句，要不然他悲痛欲绝，准气炸了身子不可。

尔后，众仙家围坐在太上老君身边不知所云。“师傅这是怎么了，在天界还好端端的，莫非日久­操­碌，以致积劳成疾。”李铁拐黯然说道。

“不然，我看是地府一战，致使道尊元气大伤；如今气息未愈再加之触景生情，故有此反应。”太乙真人说道，拿出丹药给太上老君服下。