后，涅吉从校长处接受了送给关西咒术协会会长亲笔信的委托

。

后，涅吉、明日菜和木乃香一起去购物为旅行做准备。

2003年04月20日涅吉和木乃香为了给明日菜买生日礼物到原宿购物。

后，樱子、美砂、圆看到误以为是约会，明日菜和绫香也赶到

现场。

后，为明日菜开生日会去卡拉OK。

2003年04月21日明日菜15岁生日，大家一起happy。

2003年04月22日休学旅行的第1天。

9:00在大宫车站**，乘坐9:50开的あさま506号，10:16到东京车站

，10:26乘坐ひかり213号。

新­干­线里，天崎千草变出的青蛙引起大­骚­动。

后，涅吉被关西咒术协会的式神抢走了信，由刹那抢回。

(同日

12:59旅行到达京都，从14点开始参观清水寺。

后，因为「音羽瀑布」里被混入了酒，许多的学生醉倒。

晚上，木乃香在露天澡堂被猴子式神袭击，但由刹那救出。

涅吉、明日菜知道刹那时同伴后，三人组成防卫队。

后，关西咒术协会的刺客天崎千草侵入旅馆，带走了木乃香。

后，涅吉、明日菜、刹那追赶，在京都车站展开战斗。

后，虽然千草的护卫，神鸣流剑士月咏也加入战斗，但最后仍救回了

木乃香。

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