这两万留下的战士，慕容复命令一百名摩尼教的老教众去挨个访谈，主要是谈一些轻松的话题，问这些俘虏年龄家庭住处的情况，肆机探查辽国的情况，他自己也亲自走访了几十名俘虏经过详细询问，再与其他教众得到的消息验证后，他终于对辽国内的民族情况有了更深刻的了解

辽国是一个实行民族压迫的军事大国，境内民族众多，有汉奚渤海高丽等族其中汉契丹女直室韦－鞑靼人数比较多，每一个民族都有自己的来历

辽国汉族的来源有三种，一种就是五代时中原大乱，中原的汉族人北上避难，当时契丹族刚刚崛起，重用这些汉族人终于成立了辽国，而这些汉族人也慢慢都归化成了契丹人；第二种是辽国军队占领中原的幽云十六州后，当地的汉人就变成了在契丹人的统治下，这一类人数量最多，相当于辽国境内其他各族之和；第三种就是在历次对宋战争中俘虏的宋的边境人民，掠到辽国为奴隶，这一类人也有数十万，经常被编入军队作为炮灰来使用这第三类人经常发生起义，由于缺少外援所以总被残酷镇压

女直是聚居在黑水流域的一个民族，人数少而又善战，辽国建立后感觉他们是一个威胁，就将女直人中的名门大族强迫南迁到辽河流域，入了契丹籍，称为熟汝直，所以后来女直又分生女直和熟汝直熟汝直虽然入了辽籍，却也仍然被歧视，受到辽国的不公正对待

渤哄在历史上曾在辽河流域建立了国家，后来被契丹灭掉，奚也曾与契丹并立，后来衰败后被契丹人统治这两族的人仍然心怀故国，所以契丹人对他们很戒备，找到机会就让他们遭受损失，把他们的壮丁送到战场高丽族人数很少，居住地临近高丽国

慕容复专门询问了关于生女直的事情，因为他曾听说过一句话“女直不满万，满万不可敌”这次的俘虏中没有来自生女直的人摩尼教中的教众却有来自生女直的，慕容复很庆幸，专门和生女直教众晤谈了很久

生女直占据了整个黑水流域，从靠近室韦草原的地方，到北海边上黑水的入海口，南到鸭绿水，都是女直的地盘，整个生女直共有好几十个部落，女直人自己都不清楚究竟有多少个，又因为居住地区的不同出现了十多个个部落联盟，部落联盟大都比较松散，只有完颜部联盟是个例外，完颜部联盟是整个生女直中最强大的部落联盟，大约有­精­兵三千人之众，其他部落联盟最多有一千几百兵力这样简单估算整个生女直应该至少有三万多­精­兵

自从辽国进攻失败以来，慕容博仍然的辽军再次进犯，摩尼教军数量太少，而辽国军队至少有五十万，面对相差悬殊的力量对比情况，慕容博忧心忡忡，他正想找慕容复商量怎么扩大摩尼教军队，尽快杀入辽国境内灭辽，实现自己复兴燕朝的目标慕容复将调查到的情况都告诉了父亲慕容博，慕容博一听，对这些信息都很感兴趣，两人召集了摩尼教的核心人员一起商议大战后的对策

慕容博望着帐中的家臣和将领，道：“这次我们大胜，众位出力不少，我们才战胜了不可一世的辽军我们这次也缴获了辽国不少的金银，我会论功行赏”

众人听了，都非常高兴慕容博继续道：“辽国以往与宋交战，总能征集五六十万大军，我们一次消灭了他十万，他还剩四五十万大军，我们现在才有不到十万教众，军队不到两万，众位看看怎么样才能扩大我们的队伍？这是我们的当务之急”

下面的众将听了后，纷纷表示“此次大胜后，摩尼教在整个漠北声威大振，各部落都很佩服，自己的部落有很多人想要加入摩尼教”这种情况实际上慕容博早有预料，他的目的有两层，一层是动员现在的教众到自己的部落去扩大影响，另一层意思是引出慕容复的意见

果然，慕容复道：“在室韦草原上扩大摩尼教众对我们很重要，除了在室韦草原上扩大摩尼教众外，我们这次俘虏的两万战俘可以使用，他们有的是汉族，有的是熟汝直，都是一直受契丹人的压迫，他们都经受过军事训练，也可以编入我们的光明旗”

慕容复此言一出，引起下面一些将领的喧哗，有一个胆子大一些的将领直接问道：“副教主，难道你不想把那些战俘当作奴隶赏赐给众位将领吗？”

慕容复猜到会有人这样问，道：“我们摩尼教的教规早就说了，教中高级人士不能蓄私财，如果给奴隶不就等于蓄私财了吗？”那个将领一想确实是这样，顿时语塞

慕容博接着道：“我们摩尼教是代表明尊下凡，惩恶扬善，对各民族一视同仁，各民族都是明尊要拯救的对象这些被俘虏的汉女直等族战士和契丹人不一样，他们回去后恐怕命是保不住了，所以他们都很愿意和我们并肩战斗，加入我摩尼教，以后我们都是教中的兄弟，奴隶的事情以后不许再提这些人加入我教后，你们带的兵也会更多，我消不会听到你们虐待士兵的情况，如果听到，无论功劳多高，决不轻饶！”

经过这次大胜，慕容博在草原上和摩尼教中的声望达到了一个前所未有的高度，众将将慕容博说的话当成了上天的旨意，没有一丝一毫的违逆

在内部消除了不同意见后，终于，慕容博可以将这两万左右战士编入光明旗除了这些原来的俘虏外，摩尼教众在各自部落的宣扬，更多的游牧民来投奔大战之后也就几个月的时间中，四方豪杰纷纷举族来投奔摩尼教，还有一些部落因为离狼居胥山很远，不便过来，比如远在黑水南岸的生女直五国部就派来了使者，消加入摩尼教后能受到保护

慕容复看着这些新加入者的陌生而又带着期盼的脸，猜到了他们加入摩尼教的真实目的一方面，摩尼教打败了辽军，草原上的各部落都看到了摆脱了契丹人压迫的机会，他们都想依靠摩尼教的力量对付辽国，让辽国再也无法压榨他们；另一方面，草原上的部落特别是强部都有不弱的野心，摩尼教能打败辽国，缴获那么多的战利品，他们相信只要跟着摩尼教，也能抢很多战利品慕容复也知道，他们这样的心态，是无法上战场和辽军死战的，还需要严酷的训练，锻造一支铁军，才能真正灭辽所以还需要一些更高明的办法来整合现在这个扩大了许多倍，容纳了几十个部落人众的摩尼教

草原上一些原来不愿意加入摩尼教的大的部落，甚至在鲜卑利亚（今西伯利亚）北海(今贝加尔湖金山（今阿尔泰山）等遥远地方的比如乃蛮汪古蔑儿乞惕克烈等强大的部落都纷纷来投奔摩尼教，特别是克烈部落号称漠北最强大的部落，又因为地理位置过于偏西，主要在燕然山(今杭爱山一带，所以在狼居胥山等草原腹地一带的影响并不大这些强部每一部都有超过五千的步骑，实力在整个草原上都是顶尖的因为力量强大，他们在历次对抗辽国的抢掠中与辽国有过一些小的冲突，吃亏不大克烈部还两次击郎国西北路招讨司的兵马，让辽国西北路招讨司名存实亡（客观上帮助了摩尼教的发展壮大，在摩尼教力量不强时为摩尼教的发展赢得了一些时间）

摩尼教在草原上发展时间不算短，这些北方的强部一直对摩尼教不感冒，可这次因为摩尼教取得了一次大胜，他们都慕名而来这些强部早就想起兵反辽了，就是慑于辽军的阵势太庞大，不到逼不得以谁也不敢先出这个头，正好摩尼教打响了反辽的第一枪，他们想借这个机会搭伙摩尼教，但同时也想最大的限度濒自己的建制

因为这些强部的情况比较复杂，所以慕容博父子对他们入教的请求暂时没有答应，主要是顾忌在整合摩尼教军的过程中，可能会触动这些强部首领的利益，甚至削弱他们的权力，不知道到那时他们会是个什么态度？

最后慕容博他们的应对之计是丑话说在前头，先和这些部落的首领说明摩尼教的教规，提醒他们一旦入教，就会受教规约束，高级教众不蓄私财，摩尼教有打天下的目标，最终的目的是代表明尊在人间传道，教内要服从教主号令，并非一个松散的联盟这些强部听到了这个教规之后，有一些分歧，象克烈的首领磨古斯野心勃勃，他想通过加入摩尼教为将来打下天下分一杯羹，有的强部不想受到教规的约束，的在约束下自己的利益不能保证，这样目光比较短浅的首领也有几个最后，对不想整体加入摩尼教的部落，慕容博与他们订立盟约，互相援助，同时，也欢迎这些部落中的人自愿加入摩尼教