吴军初到，士气方锐，次日吕蒙、甘宁等便率军攻城，余众多降。

张辽引军只至半路，便得哨马回报皖城已失，即回兵归合淝，与诸将商议后，令李典引一军于逍遥津北埋伏，待吴兵杀过来，可先断小师桥，辽与乐文谦击之。

次日，两军狭路相逢，张辽率领八百将士袭击东吴大军，径直冲杀至孙权的主帅旗下，吴军崩溃撤军，张辽率领追兵大破吕蒙、甘宁、凌统等诸将，险些将孙权活捉。

经此一战，张辽威震江东，大名可止江东小儿夜啼。

吴军撤回濡须，一面整顿船只，商议水陆并进；一面差人回江南，再起人马来助战。

张辽闻孙权在濡须将欲兴兵进取，恐合淝兵少，难以抵敌，急令薛悌星夜往汉中报知曹操，求请救兵。

曹操得知，果真领兵而返，留曹彰镇守长安，以防玄德北上，遂杀奔濡须而来。

而后孙权在濡须与曹操相拒月余，不能取胜，便从张昭、顾雍之言，遣步骘往曹营求和，许年纳岁贡。

曹操见江南急未可下，遂从之，令孙权军先行回撤兵马，其后班师。

权只留蒋钦、周泰守濡须。

操留曹仁、张辽屯合淝。班师回许昌后，文武众官皆议立曹操为魏王，只有尚书崔琰力言不可，大骂曹操欺君奸贼，操得知后大怒，将崔琰杖杀在狱中。

建安二十一年夏五月，献帝册立曹操为魏王，操黜丁夫人，而立卞氏为魏王后；操欲立后嗣，于长子曹丕、三子曹植之间摇摆不定，询问诸谋士却无人敢答，罢而后议。

建安二十二年，东吴鲁肃去世，孙权亲自为鲁肃发丧，孔明深知鲁肃终生不渝，竭尽全力坚持联刘抗曹方针，奈何远在益州且无法离身，遂托徐庶渡江吊唁。

却说玄德既得东、西两川，安民已定，大赏三军，人心大悦。

得知曹操受封魏王，众将皆有推尊玄德为帝之心，未敢径启，却来禀告孔明。

孔明引法正等见玄德，劝其应事不宜迟，应天顺人，择吉日即皇帝位，名正言顺，以讨国贼。

玄德大惊，避嫌守义，推辞不敢。

孔明便劝其宜从权变，先进位汉中王，后表奏天子，犹

未为迟也。

众将皆点头附和，玄德再三推辞不过，只得依允。

建安二十四年秋七月，玄德受文武官员拜贺为汉中王。

子刘禅立为王世子。封刘靖为太傅，法正为尚书令；孔明、庞统、徐庶为军师，由诸葛总理军国重事。封云长、翼德、子龙、马超、黄忠为五虎大将，子龙领汉中太守，坐镇东川，其余各拟功勋定爵。

却说汉中王修表到许都，曹操在邺郡闻知大怒，遂即时传令，欲尽起倾国之兵，再赴两川与汉中王一决雌雄。

而有司马懿出班而谏，言玄德据占荆州南郡、武陵未还，可差一舌辩之士往说孙权，使兴兵取荆州，玄德必发两川之兵以救荆州。届时再起兵去取汉川，可令玄德首尾不能相救。

操闻之大喜，令满宠为使，星夜投江东见孙权。