却说孔明再度北上，连下五个大寨，按前、后、中、左、右之阵，一路自斜谷直至剑阁，一连又下十数个大寨，将三十五万兵马分屯于此，以为久计，每日令人仔细巡哨。

一日，忽有关中细作来报，称郭淮、孙礼领陇西之兵，已于北原下寨，以待蜀兵入侵。

孔明得知后，遂升帐与诸将商议道：“已有细作来报，魏兵正于北原安营，此乃惧吾取此路，以阻绝陇道也。吾今欲遣人虚攻北原，吾却再遣人暗取渭滨，此乃声东击西之计也。”

“吾计前先令人先扎木筏百余只，木筏上载草把等易燃之物，选娴熟船手约五千人驾之。随后遣一军深夜虚攻北原，司马懿若知必引兵来救。届时于渭滨，我先把后军渡过岸去，然后令前军乘于筏中，莫要上岸，顺水而下直取浮桥，将桥放火烧断，以断司马懿之后。吾再自引一军去取魏寨前营。此计若得渭水之南，则我军进兵不难矣。”

诸将遵令而行。

早有魏巡哨军将蜀兵动向飞报司马懿知晓。

司马懿升帐唤诸将商议道：“孔明如此设施，必乃声东击西之计：先以取北原为名，骗吾引兵前往救援，其却搭船顺水来烧浮桥，以断吾之后，却攻寨前也。”

司马懿当即传令与夏侯霸、夏侯威道：“汝二人若听得北原声喊，便领兵埋伏于渭水南山之中，待蜀兵而至便伏击之。”夏侯霸、夏侯威当即领命而去。

司马懿又令乐綝引三千弓弩手埋伏于渭水浮桥北岸：“若见蜀兵乘木筏顺水而来，可令弓弩手一齐射之，莫要令其近桥而来。”乐綝领命而去。

司马懿又传令郭淮、孙礼道：“孔明遣军欲虚攻北原却暗渡渭水。今汝人马不多，可尽数伏于蜀兵必经之路。吾料若蜀兵渡水，必来攻汝。汝只需诈败而走，届时蜀兵必追。汝等可皆以弓弩射之，且射且退。吾自会水陆并进而返，届时若蜀兵大至，汝等便听吾指挥而击之。”

郭淮、孙礼领命而去。

各处已下令完毕，司马懿又令其二子司马师、司马昭二人，引兵救应前营，随后司马懿自引一军奔往北原救援。

却说孔明令张苞、关兴引率一万兵马渡渭水虚攻北原；令吴班、吴懿引木筏顺渭水而下去烧浮桥；又兵分三路：令魏延、马岱率三万兵马为前队，姜维、马忠率五万兵马为中队，王平、张嶷率三万兵马为后队，浩浩荡荡往魏渭水旱营而去。

天色已近黄昏，张苞、关兴所率军马将近北原。

早有探马报与孙礼知晓，孙礼遂从司马懿计策，弃营率军而走。

关兴见魏军忽然不战而逃，便知司马懿早有准备，当即下令急退军时，只听闻两面喊声大震，只见左有司马懿，右有郭淮，两路兵冲杀而来。

张苞、关兴见魏军来势凶猛，遂率众奋力抵御，欲寻机杀出重围，所率蜀兵遭两路人马冲杀之下，多数慌乱落于水中，奔逃无路。

幸得有吴懿率一半兵马从另一路杀来，救了败兵迅速过岸。

吴班率另一半人手撑筏顺水来烧浮桥，将近浮桥时却被张虎、乐綝所率弓弩手在岸上乱箭射来，蜀兵多中箭，落水而死。筏上皆为水中好手，余军慌忙中只顾得上潜水逃命，让木筏尽被魏兵夺去。

此时魏延、马岱不知北原兵败，将到魏营时，二人察觉不对，急令军马停下观望。

魏延谓马岱道：“渭南之寨就在眼前，张、关两位将军前往攻打北原，司马懿前往救援，理应未知胜负，此处为何如此安静？”

马岱道：“莫非司马懿预知了丞相计谋，已早作准备耶？我等且看浮桥火起，再进兵不迟。”