却说孔明于战前施展遁甲之法遮掩天地，骗得魏军袭空营，待司马懿败军退走后，请得六丁六甲扫清晦暗，恢复天地清。

孔明得胜后回寨，便命武士将郑文斩首，再与众将日夜商议、演练谋取渭南之策。

孔明每日令将率兵前往魏营搦战，魏军只坚守不出。

某日，孔明领十几位随从，乘小车往祁山、渭水东西，察看地理。

孔明登高，遥望到某处一山谷时，只见其谷形如葫芦之状，谷中可容纳千余人；又有两山合壁围作一谷，内可容四五百人；其背后两山环抱，只可通一人一骑。

孔明看了，心中大喜，遂问向导官道：“不知此地换作何处？”

向导官答道：“此地名为上方谷，因其形如葫芦，又号葫芦谷。”

孔明当即回到帐中，唤裨将杜睿、胡忠二人至，附耳授以密计，令二人集结随军工匠一千余人，入葫芦谷中，制造“木牛”与“流马”，以供军粮运输应用；又令马岱领五百兵镇守葫芦谷口。

孔明嘱咐马岱道：“匠作人等，一律不许放出，外来人等同样不许放入。吾将不时自来此监督点视。须知捉司马懿之策，便在于此举。切不可走漏消息。”

马岱点头，当即受命而去。

杜睿等二人自在谷中监督匠作，依孔明之法制造“木牛”、“流马”，孔明每日往来蜀营与葫芦口指示。

忽有一日，长史杨仪入帐见孔明道：“今粮米皆在剑阁，剑阁地势峥嵘崔巍，人夫牛马搬运不便，如之奈何？”

孔明笑道：“吾深知蜀道运粮之难，早已运谋多时也。吾已教人用葫芦谷内所积木料，并将于西川收买的大木尽数送入谷中，教人制造运粮器械名曰‘木牛’‘流马’，二者搬运粮米，甚是便利。且此一牛一马皆不水食，无需歇息，可以昼夜转运而不绝也。”

众将闻言皆惊：“从古至今未曾听闻有此神妙之物。不知丞相何来此等妙法，能造此奇物？”

孔明笑道：“此乃天授之法也，不可外传。吾已令人依法制造，尚未完备。待来日匠成，汝等可亲视之，方知何为鬼斧神工。”

过了十数日，“木牛”、“流马”皆铸造完毕，二者宛如活物一般，无需水食，上山下岭，各尽其便。

众人见之，皆道从此军粮不忧，无不欢喜。

孔明当即令右将军高翔引一千兵驱使木牛流马，开往剑阁，自剑阁直至祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀兵之用。

孔明嘱咐高翔道：“若是魏军来抢木牛流马，汝可不与之交战，弃三五只任其夺取，届时我自有计策应之。”

却说司马懿令众将坚守不出。正心中烦闷，与众将商议退兵之策时，忽有哨马入帐报说：“蜀兵用如牛似马之器械往来蜀营与剑阁转运粮草，人不大劳、器械日夜运转不止。”

司马懿闻言大惊：“孔明何以得来此神物？吾之所以坚守不出，是以为其粮草不济，欲坐以待其自毙耳。今孔明用此妙法，必为久远之计，丝毫不思退也。如之奈何？如之奈何？”

司马懿心中烦闷更甚，急唤乐綝、孙礼二人吩咐道：“汝二人且各引五百军扮作蜀兵，从斜谷小路抄出，并于蜀军必经之路埋伏，待蜀兵驱那运粮器械而过，且先任他过尽，再一齐杀出，抢他器械回营来看。切记不可多抢，只抢三五匹便回。”

二人领命而去、依令而行，于夜间各引五百军，扮作蜀兵，抄小路而走，伏在谷中。

不多时，便见蜀将高翔引兵驱木牛流马而来。