却说司马懿与孔明于汶水两岸对峙，司马懿下寨鲁山山脚，而孔明令大军于莱芜屯兵。

一日，有探马报入孔明帐内，称司马懿调三万大军离开沂源，径往东而去。

孔明闻言笑道：“司马懿必是派兵去援沂山，子龙、魏延调虎离山之计成矣！”

话罢，孔明当即唤来众将议事，正议间，忽有岸边卫兵来报：“河面上有几十只商船，向上流开驶，遣人盘问却不服盘查，只道是泰山船商要回。”

孔明闻言笑道：“此必乃司马懿效仿吴下阿蒙之计也。此为战时，商船喧闹，何恃不恐，必系魏贼奸细。”

话罢，孔明吩咐水军派遣数艘战船一拥上前，将船上所有商人，尽行羁押，不必逃走；若有持械反抗者，当场斩杀。

众军得令，蜂拥上前，围着商船，令船上之人尽数缴械。

商船之之人本欲骗开岸口，乘机上岸架桥，却被孔明令兵船包围起来，不能逃脱。

眼见汉水军就要上船，商船上人合计一番，从船中拿出短刀军器，上前抵敌。

孔明于岸上见此情形，知系魏军兵士无疑，就令军中擂起鼓来，不多时，水军便将那几十只商船杀得人仰船翻。

孔明正欲叫人下水擒拿落水者，却忽闻报称上游旌旗蔽日，金鼓震天，魏国兵船如黑云一般，层层驶了下来。

孔明当即挥扇下令，吩咐水军将所有兵船分成三路，一路再分成三行：令第一行兵船尽用火石火矢，射燃贼兵船帆，缓其前进后撤之速；第二行尽用强弓硬弩巨箭射之，专作冲锋、破船之用；第三行尽用短兵盾刃，待前二者轮次停止，便逼近贼船，夺船迎敌。

众水军将士领命而去，依策安排。

孔明策定不过一炷香时间，便见魏船满驾风帆，驶如奔马而来。

孔明下令将各船驶住，与魏船只离一矢之距，只见汉中军船上一声鼓响，那三路兵船上，第一行的火石火矢尽向魏国兵船风帆上射来，一时间火光冲天。

此时河上突起微风，风火相生，船身被掉落船板的船帆所点燃，也延烧起来。

魏军连忙收帆却是不及，又闻汉船上第二通鼓响，强弓硬弩之箭矢如雨骤，甲板上的魏兵躲避不及，或被钉在甲板、或是坠入水中。

司马懿于后军见孔明有备，便知不能取胜，若作坚持只是徒伤士卒，便当即号令各船回军速走。

汉前军船上，姜维见魏兵急退，急令鸣鼓催军，自己却是身先士卒，奋勇在前，催着士兵驾驶快船追赶魏兵。

上流水急，魏船少帆难以逆流提速，汉船追赶而上，个个跳上魏船，无不以一挡众。

姜维跃上司马懿所在后船，提枪便追。

此时司马懿周遭除近卫外，只有郭淮一人。