却说孔明令廖化运硝石沿山间隧道，欲以火攻逼退魏军，廖化当即领命而去，连夜布置妥当。

孔明得信，即刻升帐，唤众将商议。

孔明下令今夜决取沂源，令张南领弓弩手五千人，等鲁山居高临下，待魏营着火，见魏兵慌乱而出，则以强弩射袭魏营。张南领兵而去。

孔明再唤廖化领兵五千，届时先遣数十人去引燃硝石，再引大兵由隧道进攻。廖化领兵去了。

孔明又唤姜维道：“我军久屯汶水北岸，将军惜无用武之地，今有此战，夺沂源若无将军奋勇，恐难攻下。”

姜维大笑道：“丞相何出此言，无某用武之地，可见我大汉人才济济。今既有用，当以全心尽力之。”

孔明颔首道：“将军可领两万人马过岸，待见山谷火起，引兵径袭曹营，追赶不放，追至沂源城前，司马懿必引兵出城救护。届时将军可南北分兵，一兵攻城，一兵去与魏延大军会合来围，从南城驾着云梯，乘虚袭入，令将士上城即立汉帜，司马懿若见汉帜必引兵弃城奔走也。”

姜维领令，自去预备。

时至深夜，司马懿沂源忽而听得一声巨响，急上城看时，便见山谷火起，喊声震天，便知大寨被袭，当即令城池周围守备加厚兵力；又遣徐质引一万兵去山谷救援。

徐质去后，司马懿深知战事吃紧，再令孙礼领一万人马，前往协助。

司马懿正亲至城墙指挥防备之时，又听得震天动地的一声响亮，接连又是两声，远远便见山谷上方陡崖断裂，倒塌下来一百余丈，正砸入孙礼所领一万人群中间，方圆沙石乱飞，尘土飘扬，人翻马倒，天日无光。

司马懿见之大慌，即令郭淮引一万兵前去抢救，以防汉军过谷侵袭。郭淮刚来到谷前，山上张南便一声令下，五千弓弩手箭如飞蝗，居高临下乱射。

魏兵中箭者无数，魂魄俱丧。

郭淮急领残军，冲入谷内，躲避弓弩。刚入谷内便见孙礼与徐质正领兵于汉军交战，连忙率众前往支援。

三人正战时，忽听得一声呐喊，只见一支飞箭自汉军后后方疾射而来，正中徐质面门，徐质落马不起，被杂兵践踏而死。

孙礼、郭淮看去，只见汉将姜维纵马而出，单枪匹马冲来。

郭淮当即上前截住，孙礼见状也迎了上去。

二人虽联战姜维，数十回合不分胜负。但周遭魏兵渐败，二人恐陷敌军包围，当即虚晃一刀，勒马便撤。

姜维当即大喝一声，领着汉军如潮水一般，奔出谷内，朝沂源城池围去。

且说魏延正与张苞等人引四万兵马于沂水县下寨，忽闻上游巨响，便知汉魏交战。

魏延当即令大军拔寨而起，水陆并进，尽往沂源而来。

正赶到时，便见姜维正引兵围攻城池。

魏延当即与张苞分兵两万，与姜维合兵一处共围城池。

城外三万魏兵正阻拦汉兵围城，城内司马孚见汉兵如潮水般围城而来，恐城池坚守不住，便劝司马懿弃城撤往青州。

司马懿不愿弃城，司马孚执意出城，未禀告其兄便引五千亲兵大开城门而逃，

魏延见状，当即聚集大兵冲门而入，魏兵士气暴跌，哪里阻拦得住。

郭淮见大势已去，当即拍马，与数百亲兵突围出了沂源，往青州便走。

那孙礼闻得城门失守，料城已守不住，急忙招呼亲兵混战，突围逃出。

姜维、魏延乘势杀入城中，汉兵于三面入城，将沂源登时占领，令兵士高举汉帜。

此时司马懿于东城见其余三面城墙已破，又见汉帜高扬，只道是大势已去，只得听从心腹，急引数千精兵径往青州而去。

魏兵无首，只得投降，魏军此战降了二万余人，死伤者不计其数。