刘备得了益州，就占据了整个长江上游，这让处于长江下游的孙权很不是滋味。这个很好理解：如果刘备在上游洗碗，孙权就得喝刘备的洗碗水；如果刘备在上游洗脚，孙权就得喝刘备的洗脚水；如果刘备在上游撒尿，孙权……

于是，孙权强忍着恶心，跟刘备提出这么一个说法：“既然你得了益州，那你借我的荆州总该还给我了吧？”

这其实是孙权的混账逻辑。

荆州是谁的？是荆州牧刘表的。根据当时的社会情况和习惯，地方治权可父子相传，所以刘表死后，刘备让刘表的儿子刘琦做了荆州刺史。后来刘琦病死，刘备作为刘琦的族叔才代理荆州牧。而且，这件事情孙权当时是同意的。如果按这个关系来说，荆州就是刘备的。如果根据既成事实来说，赤壁之战后，孙权占据了江夏郡和南郡，刘备说自己的地盘不够养活手下，向孙权借南郡，孙权才把南郡的一部分借给刘备。所以，要说借也不是借荆州，而是借南郡。因此，即便要还也只是还南郡，怎么能说还荆州呢？

但这个时候已容不得刘备说什么道理，他懒得跟孙权纠缠荆州问题，就敷衍说：“我现在正盘算着打凉州，等我拿下凉州，就把荆州还给你。”

孙权一听这个，气便不打一处来。刘备这个小人曾要“披头散发进山做野人”(被发入山)的誓言言犹在耳，孙权怎么还肯与之多言语？遂命令吕蒙率军两万攻取长沙、桂阳、零陵三郡，并派鲁肃率万人屯益阳抵御关羽，孙权自己则率军进驻陆口。刘备见状，亲率五万人马到公安，又命关羽率军对抗吕蒙。两家准备为争夺荆州而战。

就在双方剑拔弩张之际，曹操前来帮忙了。建安二十年(公元215年)，曹操西征张鲁。刘备为保益州不失，被迫与孙权讲和，双方约定以湘水为界，东边的长沙、桂阳、江夏归孙权，西边的南郡、零陵、武陵归刘备。

这下孙权初步达成了自己的目的，双方重归于好，决定协同作战：刘备回去应对汉中的变故，孙权则率军十万进攻合肥。

在长江一线，曹操要进攻孙权，最好入手的地方其实就是走徐州出合肥，从下游一带突破。赤壁之战后，曹操曾四次进攻孙权，走的都是这个路线。同理，孙权要减轻曹军带给自己的军事压力，夺取徐州就很重要，而要夺取徐州必先取合肥。

这个时候曹操在汉中，防守合肥的是曹操手下的第一大将张辽，他手下有七千人。

七千人对十万，怎么打？

换作别人，无非坚壁清野，然后死守待援。但张辽不仅是曹军第一名将，而且是当年关羽阵斩颜良的亲历者，哪怕已过去十多年，这事仍仿佛发生在昨天，对他的影响和震撼更是经久不绝。于是张辽决定仿效关云长，不走寻常路。

在孙权的大军抵达合肥当天夜晚，张辽从士兵中选拔出最精锐的八百人，让他们个个饱食一顿牛肉。第二天，天刚蒙蒙亮，这吃饱喝足的八百壮士便从城中冲出，朝孙权的中军杀去。为首的张辽不愧为关羽的同乡兼好友，深受云长的影响，率先冲入敌阵，一人斩杀孙权两员大将，外带数十士兵，然后高呼：“张辽在此！”紧接着，他径直朝孙权的车驾冲去，吓得孙权在一众亲兵的簇拥下爬到最近的山坡上避难。

山坡下的张辽见状大声叫嚷起来，提醒孙权像个男人一样下来跟自己单挑。山坡上的孙权哪里敢答应？虽然知道张辽应该冲不上来，但孙权还是不放心，手里拿着一杆长戟时刻准备着，一旦周围的亲兵被张辽冲散，自己就得做垂死挣扎。

好在张辽的手下实在太少，等孙权的其他队伍反应过来纷纷向中军聚拢时，张辽再勇猛也不得不带着手下撤退。

经此一战，自孙权往下，吴军将士的胆气被夺，不复敢挑战曹军。十余天后，孙权眼见再难取胜，只好退兵。没想到孙权退兵后也不得安生，在逍遥津的断桥边被张辽的队伍衔尾追上。孙权又一次面临要和张辽单挑的窘境，最后全靠吕蒙和甘宁死死挡住张辽，孙权身边一个叫谷利的太监舍身猛鞭孙权坐骑的后臀，马一跃丈余，飞过断桥，他才得以逃生。

由此，仓皇逃窜的孙权在千年之后的网络上有了“孙十万”的别称。孙权这边失利，刘备那边却连续取得了胜利。

建安二十年(公元215年)，曹操取得汉中，但他没有进一步攻击蜀郡，而是留下亲信夏侯渊和张郃镇守汉中。这时，张郃不知是得了曹操的密令，还是对形势有他自己独特的见解，驻守汉中的他不仅率军攻略益州的巴西、巴东两郡，还准备把当地百姓迁到汉中。这让刚上任的巴西太守张飞怎么能忍！三爷点齐精兵万人与张郃交战，双方在巴西郡的宕渠、荡石一带对峙起来。

在僵持五十余天之后，在历史演义中素来以勇猛有余而智谋不足著称的张飞主动求变，亲自率军走小路，直插张郃军的腹部。巴西郡山脉众多，山路崎岖难行，中军受袭的张郃军头尾不能相顾，被张飞拦腰截断的队伍迅速溃不成军。无力回天的张郃最后被迫弃马步行，只带着十几个亲随翻山而走。