回到海里的安娜，想要把自己的鱼尾变成人类的双腿，这样就可以让王子­操­她，她想要体验人类做嗳的快感。

作为巫师的她开始为自己研究药物，经过一段时间的研制，她成功了。

她再次来到了海面，看到礁石旁边的亚瑟王子在自­蔚­。原来亚瑟王子被那个公主救回去之后，公主看上了他，想得到他。而亚瑟王子喜欢上了安娜，拒绝了她。公主表面放弃了他，却在他的酒里下了药，因为那个公主的城堡在海边，他跑到了礁石旁，躲过了公主的追兵，忍受不住的他，开始在一旁自­蔚­。

安娜公主吃了药之后，人鱼的尾巴变成了双腿，她便上了岸。

安娜走到了亚瑟王子面前，王子看到眼前有个­阴­影，抬起头看见安娜。安娜浑身上下没有遮挡物，刚从海里出来的她在月光下显得光泽，胸前的­乳­尖俏挺，整个胸感觉一只手都握不住，顺着往下看平坦的小腹，再往下看见她光秃秃的­阴­户，隐隐看见她的小核。中了药的亚瑟看着她，迷住了眼只觉得­肉­­棒­更加肿大。

安娜一步一步走向他，一只手抚摸他的脸颊，一只手覆上他的­肉­­棒­“很难受吧，让我来帮你吧”

亚瑟血红的眼睛变得格外腥红，看见心爱的女人站在自己面前，忍不住伸手把她拉的更靠近自己。

忍不住的他，用舌头撬开她的嘴去吸吮她里面的甜蜜，转身把她抵在礁石上把手伸进她的小­茓­。

没有过这种感觉的安娜想叫出来，却因为他堵住了自己的双­唇­只能发出“呜呜呜”的声音。

感受到她的小­茓­开始有­淫­水流下来，亚瑟加快了速度，安娜进入了Ｇao潮。第一次有这样感受的她还没有缓过来，亚瑟因为忍受不住整根­肉­­棒­Сhā了进去，捅破了她的处汝膜。因为疼痛，安娜浑身颤抖。

亚瑟感受到她是处汝，忍不住开心，又心疼她就这样给自己­操­进去。亚瑟在她里面不敢动，低头舔弄她的­乳­尖，手去揉捏她的小核，慢慢的安娜有了快感，她忍不住抱住亚瑟的头，把自己的胸送进他的嘴里，另一只手忍不住揉捏自己的另一边胸。

在亚瑟揉捏她的小核下，她又迎来Ｇao潮。小­茓­里的软­肉­的蠕动，让亚瑟开始忍受不住抽Сhā起来，顺着她Ｇao潮留在小­茓­里的­淫­液抽Сhā，小­茓­很紧，亚瑟不能很快的抽动。