攻取荆州后，玄德与众人商讨久远之计。

席间，伊籍上报荆襄有贤士马氏兄弟五人，玄德遂命人去请。

后便有马良先至献计。

玄德遂表刘琦为荆州刺史，以刘琦之名南征四郡。

经此数战，武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度皆降，玄德喜得黄忠黄汉升、魏延二将，自此于各郡积收钱粮，广招贤士，以为根本。

期间听闻孙权合淝兵败，已退回南徐润州。

不多日后，公子刘琦病亡。

东吴鲁肃再来讨要荆州，玄德亲笔文书押字，保人孔明也押了字，托鲁肃告知吴侯：玄德先图得西川，再还荆州。

而后，孙权、周瑜为讨回荆州，不惜以孙权妹为美人计骗得玄德入东吴，仍被孔明识破，赔了夫人又折兵。

再后，孙权纳顾雍之计，遣华歆赴许都，表玄德为荆州牧，意图安备之心，塞曹操之望。

然此计被程昱所破，曹操遂表奏周瑜为总领南郡太守，程普为江夏太守，封华歆为大理少卿，留在许都。

周瑜既领南郡，便愈思报仇，又让鲁肃来荆州讨要。

孔明识破周瑜假途灭虢之计，待到周瑜率军将至时，令子龙、云长、翼德、黄忠、魏延等从各路杀来，扬言要捉周瑜。

周瑜一气急病复发，唤左右取纸笔作书留与吴侯后身亡。

孔明夜观天象，知江东有无主贤士，遂以吊丧周瑜之名前往，遂遇凤雏庞统。

孔明先知孙权必嫌庞统轻狂，不会重用，便告知庞统可投玄德。

庞统应允，但初投玄德，却被玄德以言表轻视，下任耒阳县宰，后幸得翼德慧眼识贤，玄德下阶请罪，拜庞统为副军师中郎将，与孔明共赏方略，教练军士，听候征伐。

自此，玄德“卧龙凤雏”二贤兼得，又有关、张、子龙、黄忠等听候征伐，汉室将兴。

建安十三年，孙刘联军于赤壁之战击败曹操，曹操退回北方。

建安十六年，曹操击破关中马超、韩遂等部，夏侯渊西征灭韩遂、宋建等割据势力，自此凉州归曹。

汉中张鲁闻曹操破西凉之众，威震天下，恐其南下夺取汉中，遂纳阎圃之言，趁益州刘璋昏弱，与弟张卫商议起兵夺取西川四十一州，以此为本，而后称王，北据曹操。

却说巴西太守庞羲得知张鲁谋取益州之意，遂报之与刘璋。

刘璋纳益州别驾张松之计，派其游说曹操，若其兴兵取汉中，张鲁拒敌不暇，蜀中之忧可解。

然张松口无遮拦，于曹操跟前揭短，惹其大怒，被乱棒打出。

而张松奔往许都之事早已有人报入荆州，孔明已然知晓。

孔明遂令子龙前至郢州界口迎接张松，将其迎入驿馆，子龙、云长等人以礼相待。

次日早膳毕，子龙携张松奔荆州，玄德亲引卧龙、凤雏来接。

玄德以礼相待张松，张松思其宽仁爱士，遂取自绘西川地理图本献与玄德，又荐法正、孟达二贤后作别，玄德大喜，令云长护送数十里方回。

张松回益州后，与法正、孟达相议后，上谏刘璋，荐法正、孟达二人为使，刘璋力排黄权、王累异议，修书一封，令法正为使，先通情好；次遣孟达领精兵五千，迎玄德入川为援。