探马报到许都，曹操大惊，欲迁都以避之，被司马懿谏阻。

曹操遂纳司马懿之言，遣使去东吴陈说利害，令孙权暗暗起兵于云长之后，许事平之日，割江南之地，以封孙权；再拨精兵五万，令徐晃为将，吕建副之，克日起兵，前到阳陵坡驻扎，看东吴有应，然后征进。

却说孙权接得曹操书信，览毕欣然应允，与吕蒙定下夺得南郡，擒获云长之计。

吕蒙为隐蔽企图，称病返回建业后，举荐名声不显的陆逊代替其职，云长得知，不以为意。

陆逊至陆口后，遣使呈书备礼，书词极其卑谨。

云长览后大笑，越发轻视陆逊，遂将后方守军调至前线，全力对付曹操。

陆逊大喜，即差人星夜报知孙权，孙权遂拜吕蒙为大都督，且书信与曹操。

吕蒙选会水者扮作商人，皆穿白衣，驾快船往浔阳江，昼夜趱行，直抵北岸。

江边烽火台上守台军只当是行商，收取财物任其停泊江边。而后被吕蒙后军缚倒，不曾走了一个。

吕蒙大军长驱大进，径取荆州，门吏认得是荆州之兵，便开了城门，吴兵齐入，袭了荆州。

曹操得孙权书信后，令徐晃、曹仁急战。

时关平屯兵在偃城，闻徐晃自引兵至，遂提本部兵迎敌。

平乘胜追杀二十馀里，忽报：“城中火起。”平知中计，急勒兵回救偃城，然被徐晃所拦，于其言中得知荆州已被东吴背弃忘义夺之。

平不敢恋战，杀条大路，径奔四冢寨来。

云长军被两下夹攻，荆州兵大乱而退。

云长得报，言荆州已被吕蒙所夺、家眷被陷，各郡守或死或降，公安、江陵已经被麋芳、傅士仁献与东吴。

云长进退维谷，走投无路，疲于奔命，军心动摇，只得领兵退守麦城，遣廖化往上庸求救，被刘封、孟达所拒，廖化只得奔成都而去求援。

孙权遣诸葛瑾劝降未果，遂令诸将埋伏各路，以防云长逃脱。

周仓与王甫、徐庶愿同守麦城，云长与关平、赵累引残卒星夜突北门而出，不敢恋战，急寻路而走，然而辗转接连中伏，所随之兵渐渐稀少，徐庶不肯受俘，四面皆吴敌之下，只得假扮难民往北投曹操而去，赵累亦死于乱军之中。

时已五更将尽，决山两下伏兵尽出，云长被长钩套索绊倒落马，父子被潘璋部将所获。

而后孙权劝降未果，只得纳主簿左咸之言，推出斩之。

时建安二十四年冬十二月也，云长、关平父子遇害。

却说子龙受封五虎大将、领汉中太守后，便与魏延、庞统等人留守汉中，以防关中曹军来犯。

一夜，子龙夜观星象，复习昔日诸葛军师所教，忽见有一将星落于荆楚之地。

子龙不禁落泪长叹：“云长！云长！何不听吾言！”

原来子龙早在赴任汉中太守前，曾书信寄往荆州告诫云长需提防东吴吕蒙、陆逊二人，且若于战时勿信有白衣商人渡船过江，此必为吴军也。

然而云长只道子龙小瞧，转眼便将子龙告诫抛之脑后。

“此为天命使然耶？”子龙潸然泪下。